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      光源資本鄭烜樂談新造車:威馬會在大眾市場爆發 | 媒體專訪 - 媒體報道 - 光源資本
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      光源新聞

      26 2020-11

      光源資本鄭烜樂談新造車:威馬會在大眾市場爆發 | 媒體專訪

       

      導讀

       
       
      近期,光源資本創始人、CEO 鄭烜樂接受了36氪媒體專訪。鄭烜樂表示,在用戶力量、企業力量和政府力量三力合一的推動下,未來幾年新能源車的崛起是可預見的大趨勢。威馬汽車現有的精準產品定位以及威馬團隊濃厚扎實的產業鏈、制造業基因優勢會在一段時間的沉淀后,引爆主流新能源車的深度用戶市場,占領年輕消費群體的汽車購買入口。
       
       

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      • 戰略層面上,國內新興新能源車品牌的占比在長周期上有極大的上升空間;戰術層面上,威馬汽車的產品差異化特性和優質使用體驗是極大的優勢。

      • 威馬對應的是主流市場,是用戶的第一輛車。具備濃厚制造業基因的威馬團隊擅長于向市場交付高質量、高體驗、高性能的產品。

      • 威馬的產品定位是汽車界的“小米”,通過提供高性價比的行業領先智能化體驗和用戶交互服務等來占領主流市場。

      • 科技品牌在初創期都是先圈定自己的核心種子用戶。以威馬為代表的主流新能源車實際上還沒有將大多數用戶轉化成為深度關注新能源車的用戶。這需要一段時間,但一旦啟動就會形成驚人的爆發式增長。

      • 牌照資源、路權資源等政策驅動將在未來幾年內逐漸下沉,新能源汽車獨特的時代屬性會提升其在汽車市場的占有率。

      • 深扎制造業的基因及在成本控制、供應鏈管理方面的高水平能力保證了威馬可以成為服務主流車型的廠商。服務于大量用戶的產品應該和自己的用戶扎根同一個市場,才能享受到最大的資本紅利,威馬在國內上市最為合理。

       

       

      以下是對話,略經摘編:

       

      36氪:您通過什么契機來涉足制造業領域,接觸到威馬汽車這個項目?

       

      鄭烜樂:我們是一家創業于六年前的精品投行,主要的業務是幫助企業家做融資以及并購相關的資本運作。 

       

      認識沈暉是在 2017 年初,威馬當時正在推動新一輪的 B 輪融資。我和沈暉因為一個共同的好友而結識,這個好友是成為資本的管理合伙人沙燁,在威馬 A 輪融資的時候,他投資了威馬。在一次聚會中,他介紹我們認識,也希望我們(光源資本)幫沈暉總做資本層面的規劃,包括怎樣去融資,怎樣去引進戰略投資人。

       

      整個產業里,沈暉的好友頗多,我們認識以后就開始幫他去規劃,就是說大概需要在什么樣的階段,以什么樣的節奏,去引進哪些戰略投資人和其他的一些財務投資人這個問題,然后就開始了后面到現在,三四年時間的互動。像百度、騰訊、京東公司這些威馬的戰略投資方,都和光源有很深的聯系。

       

      36氪:您和威馬聯系比較深,去年新造車行業很難的時候,你們有沒有什么直觀的感知? 

       

      鄭烜樂:我們一直有很多的交流,去年不止新能源車,整個大的車市都比較低迷,但我們對未來還是比較堅定的,包括沈暉總自己也非常堅定,我們作為公司的財務顧問、投資人也非常堅定,因為我們還是可以看到在 3 年、5 年以后的長周期中,中國到底有多少存量的車會換成新能源車,每年增量的車會有多少新能源車,這個比例是持續往上走的。但其中,國內新興品牌的占比還是一個很小的比例。

       

      我們覺得現在很像 10 年以前中國的智能手機產業,整體的總量已經起來了,但當時占據市場的主要還是國外的品牌,像蘋果、三星。很多國內的廠商,在當時占的比例其實也是很小的,像小米、VIVO、華為。如果把汽車行業類比當年智能手機的格局,那么將來的大多數增量還是應該出在國內公司的身上,不管他們是以科技思維、互聯網思維,還是以用戶、產品思維去打造新能源車,我們認為威馬是有它獨特優勢的,所以對威馬的長期很看好。這是戰略問題。

       

      在戰術問題上,我們公司也有很多探討,包括在營銷方面群策群力,沈暉總自己也有很多突破和創新,我們也給沈暉總介紹很多資源,包括幫他去引進了百度等投資人。在產品的差異化特性、產品體驗上也有支持,在戰術上做了很多充分的準備,才使得今年把整個營銷又往上走了一層。  

       

      36氪:你說威馬有獨特的優勢,像蔚來,大家都說它服務做得好,像小鵬汽車自己做智能化的研發,那您覺得威馬的獨特優勢是什么? 

       

      鄭烜樂:其實威馬和另外幾家公司確實區別挺大的。第一是從產品的定位上,其他幾家的價格定位基本上和威馬區別還是很大,所以威馬其實對應的還是一個主流市場,對應的其實是用戶的第一輛車。

       

      其他幾家可能對應的是用戶第二輛車,也就是中高端市場。所以我們去思考威馬應該是更像誰?我們會覺得威馬應該走華為和小米的路線,而不是蘋果和特斯拉的路線。 

       

      所以從這個角度,威馬確實和蔚來、理想很不一樣。威馬本身定位是要做一個主流車型。如果要成為華為和小米,威馬首先要解決的是,量產的產品是不是做得足夠好,價位是否合適,是否能給用戶更好的科技感體驗,以及對質量穩定度、交付穩定度的保證等等。這些方面,剛好是具有制造業基因的威馬團隊所擅長的。

       

      我覺得所有的新能源車廠最終都要解決一個問題,不管你是打智能化、打服務,還是打科技感的體驗,最終都要通過一個產品去落地,通過產品把這些東西交付給用戶。如果這個產品本身做的不夠好、量產的性能不夠穩定、安全性不夠,也就談不上交付你的科技、服務等等其他亮點。所以我們覺得在把產品做好這件事情上,威馬應該是這幾家公司中競爭力最強的。

       

      36氪:做產品威馬最強,是因為這個團隊是從傳統車陣營出來的嗎? 

       

      鄭烜樂:我覺得不能單單說團隊出身于傳統車企,其產品就很強,關鍵還是看他是不是比較完整地經歷過一個車企從 0 到 1 到 10 到 100 的全過程。沈暉總團隊在吉利和沃爾沃是經歷過多款車型在國內的創新研發和落地的全過程的,所以這是他們在產品上的獨特優勢。

       

      沃爾沃在中國從一個快關門的分支到后來被做得非常好,這背后是整個團隊從產品的設計、研發、定義,到用戶體驗、管理和制造的完整經歷。不像其他的一些車企,在某些基因比較強,但在某些基因比較有短板,使得他們可能在這些基因、環節上會犯一些錯誤,或者是花比較多的時間、走一些彎路。我們當時覺得威馬在整個交付的全鏈條上,走彎路的概率應該是最低的一個公司。

       

      36氪:產品是一個很重要的點,但現在蔚來已經推到第三款車了,對于產品來說,經過一兩代迭代,可以走到一個相對平均的狀態,然后就是在產品之上找溢價的部分,您覺得威馬的長期性規劃是怎么樣的?

       

      鄭烜樂:沈暉總團隊的自我革新、創新能力和學習能力是非常強的。我們公司其實有不少威馬的用戶從前也使用過理想、蔚來的車,相比之下,威馬在這個價位的科技感體驗肯定是能夠秒殺市場上其他的同價位電動車。

       

      一個核心原因是威馬提供了非常明確的產品定位。比如說,威馬是第一個把L2高級輔助駕駛應用到 15 萬到 25 萬價位產品的公司,并提供了行業領先的智能化體驗和用戶交互服務等等。所以在這個價位,威馬就是主流車型里面最智能化的一輛車。

       

      你可以想象成當年小米橫空出世的時候,1999 元智能手機體驗跟三五千元的手機相比是有過之而無不及的。這個時候它就變成了價格屠夫。

       

      36氪:手機和智能汽車確實比較像,但從當下市場來看,好像蔚來這種三十萬以上的車賣得好一點,是不是手機和汽車市場還是有不一樣的地方?

       

      鄭烜樂:關于這個問題,我的看法是,第一點:結果可能是類似,但車的周期可能會比智能手機要更長一些。車和智能手機最大的區別是智能手機基本上兩年一換、一年一換,但汽車要被置換的時間長了很多,所以市場確實會走得慢,但是終局應該是類似的。 

       

      第二點:科技品牌在初創期肯定是先圈定自己的核心種子用戶。蔚來的第一個客戶圈層是在一、二線城市被互聯網聚焦更早的用戶群體,加上蔚來在品牌打造上的投入更早,所以可以理解成:蔚來的核心用戶是一個已經成熟的人群,通過營銷可以很快把他們占據。但是,以威馬為代表的主流新能源車實際上還沒有將大多數用戶轉化成為深度關注新能源車的用戶。這需要一段時間,但一旦啟動就會形成驚人的爆發式增長。

       

      可以想象一下,類似于微博和快手、抖音這樣的區別:大家都知道微博當時起來的時候都是核心主流用戶,那是因為互聯網用戶就在一二線城市,作為第一波人群被教育了,那么新產品出來大家都會用,很快就起來了。但快手現在的體量明顯比微博大,快手的用戶核心在三四線城市跟更下沉的區域,他們在微博內部沒有被教育到,但隨著智能手機、4G 網絡的普及,在 2014 年到 2018 年之間很快被大量轉化。

      快手做一個更廣義人群的產品,其用戶體量是比微博要大的。這很類似于威馬和蔚來之間的關系。蔚來更像是微博,我不是說威馬百分之百會比蔚來大,但我覺得威馬的路線很可能會像快手這樣。因為快手也是我們光源比較重要的客戶,我們也幫他們做了很多的融資,從 A 輪開始一直陪伴他們到目前的體量。所以說,實際上對于它和其他的社交媒體的競爭,我們還是看得很清楚的,各行業之間有很強的參考意義。 

       

      36氪:您覺得威馬如果想像快手一樣實現用戶增長的爆發,會在什么點,或者等到什么條件成熟?

       

      鄭烜樂:我覺得未來幾年之內。其實這個變化已經很快地發生了,我們看到國家 2025 年對新能源車的規劃,是要占到當年汽車總銷量的 25%,2019 年的比例約 5%。如果一個市場 5 年可以漲 5 倍,那么證明這個市場肯定已經在一個很大的紅利期了。因為短視頻用戶其實也是差不多 5 年漲了大概 5 倍。所以我覺得應該就是在未來的三五年之內,整個市場的格局會定下來,威馬如果能夠把定位堅持好的話,我覺得它的市場占有率會非??捎^。

       

      36氪:你剛才說到 2025 年的規劃,這可能更像是一個政策驅動的東西,那在市場層面,電動車要走到更廣泛更下沉的市場,沒有路權、牌照資源的支持,面對燃油車的競爭,會有哪些驅動因素?

       

      鄭烜樂:肯定所有的政策都會逐漸下沉,牌照資源、路權資源這都不是問題。但最關鍵的我覺得還是體驗問題,就是新能源車的體驗。加上科技資源、互聯網思維,這波新能源汽車體驗確實就是比老的傳統車要好,新能源汽車企業在相對年輕的人群里可能會比較容易被更快地接受。這個產品本身就是有很強的時代屬性,比如從耗能經濟度等方面衡量,年輕人會更愿意選擇新能源汽車。

       

      從用戶的需求供給端衡量,威馬也在做千城千店的布局,通過市場營銷的服務端快速下沉。在用戶力量、企業力量和政府力量三力合一的大趨勢下,我對未來幾年新能源車的崛起是非常有信心的。

       

      36氪:您剛才把蔚來和威馬,比作微博和快手,所以你覺得是做一個高端品牌更容易,還是做一個相對平價車的品牌更容易?

       

      鄭烜樂:我覺得一開始一定是做高端品牌容易,因為聲量大。一開始最愿意去嘗試的那撥人一定是比較有錢的人,它可以支撐一個很大的體量。但我認為真正大的市場其實聚焦于年輕群體。比如說畢業工作幾年,要買第一輛車的時候,這輛車就是年輕人接觸車的入口。如果威馬能把入口給占住的話,就很像是當年小米要做年輕人第一臺手機這么一個類似的愿景,這個入口還是很有價值的。

       

      36氪:你覺得為什么威馬會選擇一條類似快手的產品路線,比如說像蔚來一開始就定位到一個中高端,理想也是走 30 萬以上,小鵬剛開始是差不多也是十幾萬,但是后來也做到 30 萬左右。為什么威馬一開始就瞄準更廣泛的市場?

       

      鄭烜樂:從我的角度來看,威馬是最有能力去做主流車型的一個廠商,不僅基于威馬在制造業的基因,還是對于威馬在成本控制、供應鏈管理方面的能力。相比之下,其他汽車品牌只能用更高的虧損額去做更高價位的車,使得自己的供應鏈方面或者生產制造方面的劣勢被品牌溢價給抹掉。但威馬是能夠把價格往上做的,可他卻堅持去做主流價格帶的車型。

       

      36氪:威馬去年也對外釋放一些信號,說準備去海外拿錢,其他幾家也都在海外上市了,但威馬現在就轉到國內上科創板,為什么會有這個轉變?

       

      鄭烜樂:我們覺得一個偏中高端品牌的車企,確實是可以選擇在美國上市的,因為在美國有很直接的對標特斯拉,所以美股資本市場當然可以理解。而威馬是要做主流車型,我們很相信它在未來幾年會有大量的用戶。作為一個有大量用戶的產品,就應該和自己的用戶在同一個市場,才能享受到最大的資本紅利。所以基于這個考慮,我覺得威馬在國內借著科創板的東風,在國內上市是最合適的,也能夠讓自己的用戶市場跟資本市場統一。

       

      36氪:像美團、阿里、百度、騰訊,這些互聯網巨頭都同時殺進來,你覺得新造車,是他們下一個核心競爭點嗎?

       

      鄭烜樂:我覺得汽車生態跟互聯網生態還是有一定區別的。汽車本身有自己的生態,類似于互聯網公司跟手機廠商的關系一樣,互聯網公司再厲害也不能干倒手機廠商,手機廠商再厲害也不可能把互聯網公司那些產品都拿來自己做。大家還是會保持生態合作的關系。

       

      36氪:你剛才說,為威馬引入了騰訊、百度這種戰略投資,您覺得投這些巨頭的戰略目的相同嗎?

       

      鄭烜樂:這幾家投資的心態不一樣。百度肯定是希望在自動駕駛、整車智能化領域有一個非常緊密的戰略合作伙伴。百度也是蔚來的股東,但后來逐漸把更多的精力和資金放在威馬這邊了,核心原因還是對于所有的科技和服務來說,一定要先有量才會有用戶,威馬作為一個能夠起量的公司,在這個市場上是很有它的生態位的。

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